JR GONDECK Y VANESSA MARTINEZ son socios y directores generales de
The Lerner Group, una agencia de gestión patrimonial que se dedica
a mejorar todos los ámbitos de la vida financiera de sus clientes.
Trabajan con familias para hallar soluciones a problemas complejos,
fortalecer las relaciones entre distintas generaciones y crear
legados duraderos.
JR comenzó su carrera profesional de inversión en Morgan Stanley en
2003. Encabezó la transición de The Lerner Group a HighTower en
2012, con el objetivo de ofrecer soluciones más variadas e
integrales a los clientes. Posee una maestría en administración de
empresas (MBA) de la Kellogg School of Management de la Universidad
Northwestern, y licencias FINRA Series 7 y 66.
VANESSA N. MARTINEZ descubrió su pasión por ayudar a los clientes a
administrar sus finanzas al pasar de gestión de ventas a servicios
financieros en 2008. Vanessa posee una maestría en administración
de empresas (MBA) de la Universidad de North Park y licencias FINRA
Series 6, 7, 63 y 65.
En 2019, la revista Forbes reconoció tanto a JR (n.° 4) como a
Vanessa (n.° 42) en su lista de los 250 mejores asesores
patrimoniales de EE. UU. de última generación.
We all want to give our loved ones the brightest financial future
possible, but it can be hard to know where to start. After all, our
money has an impact on everything we do. What’s worse, the world of
traditional advising leaves little room for deep thinking about the
broader objectives that money can fulfill. Fortunately, you’ve come
to the right place.
In Family Value at Risk, wealth advisors JR Gondeck and Vanessa
Martinez lay out the topics to consider, plans to make, and
communications to have when building a comprehensive financial
strategy that serves every member of your family.
With stories based on real client relationships and outcomes, JR
and Vanessa highlight the steps necessary to support your
goals—today and tomorrow.
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